ขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันสองทางของการเปลี่ยนแปลงพลังงานระดับโลกและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ภาคส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในบรรดาพื้นที่การใช้งานหลัก แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและแบตเตอรี่พลังงานได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากการกระจายส่วนแบ่งการตลาดและพลวัตในการแข่งขัน ตั้งแต่ตลาดโลกไปจนถึงตลาดจีน แบตเตอรี่ทั้งสองประเภทได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างน่าทึ่งในปริมาณการขนส่งและการติดตั้ง โดยส่วนแบ่งการตลาดกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มองค์กรชั้นนำ บริษัทจีนใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต ได้สร้างตำแหน่งที่โดดเด่นในการแข่งขันระดับโลก​

แบตเตอรี่พลังงาน: บริษัทจีนครองตลาดโลก 60% ขับเคลื่อนโดย NEV​

ในฐานะส่วนประกอบหลักของ NEV ขนาดตลาดของแบตเตอรี่พลังงานจึงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอัตราการเข้าถึงของ NEV ตั้งแต่ปี 2024 ตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกได้นำเสนอรูปแบบของ "การครอบงำโดยบริษัทจีนและการกระจุกตัวในกลุ่มผู้เล่นชั้นนำ" โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) กำลังปรากฏเป็นเส้นทางเทคนิคที่โดดเด่น​

ในแง่ของ ส่วนแบ่งตลาดโลกปริมาณการขนส่งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกสูงถึง 998 GWh ในปี 2024 ส่วนแบ่งการตลาดรวมของ 10 องค์กรแรกคิดเป็น 90% ของทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการรวมตัวของอุตสาหกรรม บริษัทจีนทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษ โดยมี 6 บริษัทติดอันดับ 10 อันดับแรกของโลก และครองส่วนแบ่งการตลาดรวม 69% เกือบผูกขาดตลาดโลก 70% บริษัทเกาหลีใต้ตามมาอย่างใกล้ชิด โดยมี 3 บริษัทที่ทำส่วนแบ่งการตลาดรวม 16% มีเพียง 1 บริษัทญี่ปุ่นเท่านั้นที่ติดอันดับ โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 3% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของความสามารถในการแข่งขันระดับโลก​

ในบรรดาองค์กรชั้นนำ CATL และ BYD ได้สร้างรูปแบบ "คู่ยักษ์" ในปี 2024 ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกของ CATL เกิน 300 GWh เป็นครั้งแรก โดยครองส่วนแบ่งตลาดโลก 33.6% และรักษาตำแหน่งผู้เล่นอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยข้อได้เปรียบในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงขนาดการผลิต CATL ได้ขยายช่องว่างกับคู่แข่งออกไปอีก ด้วยการพึ่งพาการเติบโตอย่างรวดเร็วของยอดขาย NEV BYD ทำปริมาณการติดตั้งได้ 153.7 GWh โดยครองส่วนแบ่งตลาดโลก 17.2% และอยู่ในอันดับที่สองของโลก นอกจากนี้ บริษัทจีนอื่น ๆ เช่น GAC Aion New Energy Battery, Guoxuan High-Tech, EVE Energy และ Sunwoda ยังติดอันดับ 10 อันดับแรกของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 4.4%, 2.8%, 2.5% และ 2.1% ตามลำดับ ซึ่งเป็นการรวมตำแหน่งผู้นำของจีนในตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น​

จากมุมมองของ ตลาดภายในประเทศจีนปริมาณการขายสะสมของแบตเตอรี่พลังงานในจีนสูงถึง 485.5 GWh ตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน 2025 คิดเป็น 73.7% ของยอดขายรวมของแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ จึงกลายเป็นพื้นที่การใช้งานหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในแง่ของเส้นทางเทคนิค แบตเตอรี่ LFP เนื่องจากข้อดีด้านต้นทุนต่ำและความปลอดภัยสูง จึงได้บีบส่วนแบ่งการตลาดของแบตเตอรี่ลิเธียมสามองค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งปีแรก ปริมาณการติดตั้งสะสมของแบตเตอรี่ LFP คิดเป็น 81.4% ของปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมดในประเทศ ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมสามองค์ประกอบคิดเป็นเพียง 18.5% เมื่อแบ่งตามองค์กร CATL นำกลุ่มแบตเตอรี่ LFP ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 36.8% ในทางกลับกัน BYD เกือบจะใช้แบตเตอรี่ LFP แต่เพียงผู้เดียวในสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ด้วยข้อได้เปรียบในการบูรณาการในแนวตั้ง ส่วนแบ่งการตลาดของ BYD ในแบตเตอรี่ LFP เกือบ 30% ร่วมกัน สององค์กรครองตลาดแบตเตอรี่ LFP ในประเทศเกือบ 70%​

การแข่งขันและความร่วมมือในตลาดต่างประเทศ​

บนเวทีระหว่างประเทศ การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างองค์กรแบตเตอรี่พลังงานได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง CATL ไม่เพียงแต่เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่สำหรับผู้ผลิต NEV ของจีน เช่น ZEEKR, AITO และ Li Auto เท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิต NEV ทั่วโลก รวมถึง Tesla, BMW, Mercedes-Benz และ Volkswagen โรงงานในเยอรมนีได้รับใบรับรองคู่จากห้องปฏิบัติการทดสอบโมดูลและห้องปฏิบัติการทดสอบเซลล์ของ Volkswagen Group โครงการต่าง ๆ เช่น โรงงานในฮังการีและโรงงานร่วมทุนกับ Stellantis ในสเปนก็กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเร่งการวางผังทั่วโลก BYD ยังได้ขยายการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าสู่ตลาดเอเชียและยุโรป รวมถึงเกาหลีใต้ เนื่องจากรถยนต์บางรุ่นของผู้ผลิตรถยนต์ เช่น Xiaomi, Tesla, Toyota และ XPeng ได้เริ่มใช้แบตเตอรี่ BYD คาดว่าปริมาณการขายแบตเตอรี่พลังงานของ BYD ในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอีก​

ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถยนต์นานาชาติและองค์กรแบตเตอรี่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น Volkswagen ได้กระชับความร่วมมือกับ Guoxuan High-Tech เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดหาแบตเตอรี่สำหรับตลาดในจีนและทั่วโลก General Motors และ LG Energy Solution ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาร่วมกันและผลิตแบตเตอรี่ NEV รูปแบบความร่วมมือข้ามพรมแดนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ได้รับแหล่งแบตเตอรี่ที่มั่นคงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้องค์กรแบตเตอรี่ขยายส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอีกด้วย​

ผลกระทบของนโยบายการค้าและภูมิรัฐศาสตร์​

นโยบายการค้าและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดแบตเตอรี่พลังงานระหว่างประเทศ หลังจากมีการนำกฎหมายลดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มาใช้ มีการเสนอเครดิตภาษีให้กับ NEV ที่มีสิทธิ์ แม้ว่าจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม NEV ในประเทศ แต่นโยบายนี้ยังได้กระตุ้นให้องค์กรแบตเตอรี่เร่งการวางผังในสหรัฐอเมริกา แม้ว่า CATL จะไม่ได้สร้างโรงงานโดยตรงในสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทได้จัดหาตลาดสหรัฐฯ ทางอ้อมผ่านความร่วมมือกับลูกค้าในต่างประเทศ ในทางกลับกัน BYD ได้ตอบสนองต่อนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแข็งขัน โดยการส่งออก NEV ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ของตนเอง​

ในยุโรป สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดข้อกำหนดที่สูงขึ้นเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ สิ่งนี้ได้ผลักดันให้องค์กรแบตเตอรี่ของจีนเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเข้าถึงของตลาดยุโรป ตัวอย่างเช่น CATL ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาดยุโรป​

แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน: ด้วยการเติบโตของอุปสงค์อย่างก้าวกระโดด องค์กรจีนคิดเป็นกว่า 90% ของตลาดโลก และ CATL ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำ​

ขับเคลื่อนด้วยการปล่อยความต้องการจัดเก็บพลังงานทั่วโลกอย่างรวดเร็ว (โดยเฉพาะความต้องการสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานกริด) ตลาดแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานได้เข้าสู่ "ช่วงบูม" ตั้งแต่ปี 2024 องค์กรจีนใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการผลิตและต้นทุน เกือบจะผูกขาดตลาดโลก โดยส่วนแบ่งการตลาดขององค์กรชั้นนำยังคงเพิ่มขึ้น​

ในแง่ของ ส่วนแบ่งตลาดโลกปริมาณการขนส่งแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานทั่วโลกสูงถึง 301 GWh ในปี 2024 ซึ่งแสดงถึงการเติบโตเมื่อเทียบเป็นรายปีมากกว่า 80% การเติบโตของอุปสงค์ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบในช่วงระยะเวลาภาษีของสหรัฐฯ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับตลาดแบตเตอรี่พลังงาน ตลาดแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานยังนำเสนอรูปแบบของ "การครอบงำโดยองค์กรจีน" ในบรรดา 10 องค์กรแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานชั้นนำของโลก มี 8 บริษัทเป็นบริษัทจีน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมมากกว่า 90% ปริมาณการขนส่งขององค์กรญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีเพียงหนึ่งในสิบขององค์กรจีน และแทบจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันเลย​

ในการแข่งขันในกลุ่มองค์กรชั้นนำ CATL ยังคงเป็นผู้นำของโลก ในปี 2024 ปริมาณการขนส่งแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานของ CATL สูงถึง 110 GWh คิดเป็น 36.5% ของส่วนแบ่งตลาดโลก และอยู่ในอันดับที่หนึ่ง ด้วยคำสั่งซื้อแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานที่เพียงพอ (เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง) CATL ได้รวมตำแหน่งทางการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น EVE Energy อยู่ในอันดับที่สองด้วยปริมาณการขนส่ง 40 GWh และส่วนแบ่งตลาดโลก 13.3% โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทรงกระบอกเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นในตลาดจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย BYD อยู่ในอันดับที่สามด้วยปริมาณการขนส่ง 27 GWh และส่วนแบ่งตลาด 9%​

ตั้งแต่ปี 2025 รูปแบบการแข่งขันของตลาดแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยองค์กรเกิดใหม่เร่งการเติบโต ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2025 แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของเซลล์จัดเก็บพลังงานของ CATL เพิ่มขึ้น 3.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเป็น 32.4% ยังคงรักษาตำแหน่งสูงสุด EVE Energy ยังคงอยู่ในอันดับที่สองด้วยส่วนแบ่งตลาด 10.7% Haichen Energy Storage ด้วยความก้าวหน้าในโครงการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ จึงแซงหน้า BYD ขึ้นสู่อันดับที่สาม โดยมีส่วนแบ่งตลาด 8.9% Chuning New Energy ตามมาอย่างใกล้ชิด โดยอยู่ในอันดับที่สี่ด้วยส่วนแบ่งตลาด 8.7% BYD เนื่องจากความสนใจเปลี่ยนไปที่แบตเตอรี่พลังงาน จึงเห็นส่วนแบ่งตลาดเซลล์จัดเก็บพลังงานลดลงเล็กน้อยเป็น 7.8% โดยอยู่ในอันดับที่ห้า โดยรวม แม้ว่าจะมีความผันผวนเล็กน้อยในส่วนแบ่งการตลาดขององค์กรชั้นนำในตลาดแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานทั่วโลก แต่องค์กรจีนยังคงครองตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างแน่นอน และการรวมตัวของอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อเทียบกับปี 2024​

การแข่งขันและความร่วมมือในตลาดต่างประเทศ​

ในด้านแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน องค์กรจีนยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมในตลาดต่างประเทศ แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานของ CATL ถูกนำไปใช้ในโครงการมากกว่า 1,700 โครงการทั่วโลก และบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น สถานีพลังงานจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่และระบบพลังงานแบบกระจาย EVE Energy อาศัยเทคโนโลยีแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานทรงกระบอก ได้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายดีในภูมิภาคต่างๆ เช่น ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น​

ความร่วมมือระหว่างองค์กรพลังงานระหว่างประเทศและองค์กรแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ENGIE Group ของฝรั่งเศสได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ Envision AESC เพื่อพัฒนาร่วมกันในโครงการจัดเก็บพลังงาน Powin Energy ผู้รวมระบบจัดเก็บพลังงานของสหรัฐฯ ได้กระชับความร่วมมือกับ CATL เพื่อขยายขนาดการจัดหาของระบบจัดเก็บพลังงาน รูปแบบความร่วมมือนี้ช่วยให้ได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตขององค์กรจีนอย่างเต็มที่ และรวมเข้ากับช่องทางตลาดและประสบการณ์โครงการขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมจัดเก็บพลังงานทั่วโลก​

ผลกระทบของนโยบายการค้าและภูมิรัฐศาสตร์​

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานได้รับผลกระทบจากนโยบายการค้าและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นกัน สหรัฐอเมริกาได้กำหนดภาษีนำเข้าแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เพิ่มต้นทุนการส่งออกขององค์กรจีนในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม องค์กรจีนได้ตอบสนองโดยการสร้างโรงงานในต่างประเทศและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างเช่น บางองค์กรได้สร้างโรงงานประกอบในสหรัฐอเมริกาเพื่อลดผลกระทบจากภาษีและปรับปรุงอัตราการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น​

ในยุโรป ขับเคลื่อนด้วยนโยบายพลังงานสีเขียว ความต้องการแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานในตลาดจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน องค์กรจีนจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดยุโรป ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความร้อนสูงเกินไปของแบตเตอรี่และปรับปรุงอัตราการรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้โดยการปรับเปลี่ยนวัสดุแบตเตอรี่และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดยุโรป​

บทสรุป: แบตเตอรี่สองประเภทพัฒนาควบคู่กันไป และองค์กรจีนกลายเป็นผู้เล่นหลักระดับโลก​

ทั้งตลาดแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานในปัจจุบันแสดงลักษณะของ "การเติบโตของอุปสงค์สูง การครอบงำโดยองค์กรจีน และการกระจุกตัวในกลุ่มผู้เล่นชั้นนำ" ด้วยการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าถึง NEV องค์กรจีนได้ผูกขาดตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกมากกว่า 60% โดย CATL และ BYD สร้างรูปแบบ "คู่ยักษ์" ขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงพลังงานระดับโลก ตลาดแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานได้เข้าสู่ช่วงบูม โดยองค์กรจีนคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 90% ในการแข่งขันในกลุ่มองค์กรชั้นนำ ในขณะที่ CATL ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำที่มั่นคง องค์กรเกิดใหม่ เช่น Haichen Energy Storage ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน​

ในอนาคต ด้วยการเร่งการทำอุตสาหกรรมของแบตเตอรี่โซลิดสเตตและการสนับสนุนนโยบายการจัดเก็บพลังงานอย่างต่อเนื่อง ขนาดตลาดของแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานจะขยายตัวต่อไป คาดว่าองค์กรจีนจะรวมตำแหน่งทางการตลาดระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยข้อได้เปรียบในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ขนาดการผลิต และการควบคุมต้นทุน และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกสอดคล้องกับ "มาตรฐานจีน" อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน องค์กรต่างๆ ยังต้องใส่ใจกับความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ด้วยการเสริมสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปรับปรุงรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน และกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ พวกเขาสามารถตอบสนองต่อความท้าทายอย่างแข็งขันและได้รับข้อได้เปรียบที่มากขึ้นในการแข่งขันของตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลก​